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付倍佳：上(shang)半年，港股市场(chang)第(di)一轮行情以恒生(sheng)科技为代(dai)表的新(xin)经济产业趋(qu)势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢(yi)价快(kuai)速收(shou)敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化。

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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低(di)、上市公(gong)司盈利(li)偏弱、政策基调积(ji)极(ji)、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催(cui)化因素，现在宏观(guan)高频数据和(he)新增政策的催化并不(bu)明显，突破(po)前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是(shi)盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月(yue)，经济指(zhi)标(biao)出现了连续(xu)多个(ge)月的(de)持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各(ge)地(di)放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫(yi)情冲击的(de)一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估👛🍆👙、南向资金大量流入🩱💟👿，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。