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Counterpoint Research的报告显示💌，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🥑，联发科份额为36％排第一，高通28％👝💌🥥💌，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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风格层面💟🍇🍎👝💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍏，第一💘🥭，从历史来看💯，近十年7月市场风格相对均衡💘🍉，大盘风格略占优🧡💖🥻。第二，外部流动性方面🍊🧅🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯🍈，加力实施增量政策”👢🍄，关注7月政治局会议的表述变化👄💞🍏🩲。第四😻👜🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍉💓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍒🎒🩲，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从中信一级行业来看👠👚💌，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合💛🥒、国防军工、非银行金融👗👛；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🎒👝、综合、非银行金融👙👜🍅、国防军工🥝🍇💝。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🥕🌽🥔，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降息(xi)交易；国内方面，受益(yi)于中长期资金的持续(xu)入市，年初至今A股指(zhi)数中(zhong)枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应(ying)抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇(hui)率对我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股(gu)估值的抬升。