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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域主(zhu)要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维度，7月份(fen)行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

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美联储首(shou)选的通胀指标最新(xin)数据反映了部(bu)分此类担忧(you)。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经(jing)济增(zeng)长放缓(huan)，但通(tong)胀仍(reng)高于美联储 2% 的(de)目标。

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1、根据行业中观景气🍒🍉🍉🍋🥝、宏观周期、筹码、估值🥥🍅、换手率🍈、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🥬🍓、汽车零部件、乘用车🧡🎒、光伏设备👛、电池、家用电器、医疗服务👛、消费电子、半导体💘🍇💌🧄、计算机设备👛🍇🎒💝、保险、电力🍏🍓、燃气等行业。

2、岳阳兴(xing)长：公司及子公司新岭化工(gong)于近(jin)日完成检(jian)修，子公(gong)司惠州立拓(tuo)于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产(chan)装置与上(shang)游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年(nian)4月中旬陆(lu)续停工检修。本(ben)次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造(zao)，确保装(zhuang)置本(ben)质安全、生产平稳。