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首先🍑🍆，中国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次🍋😈，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期🍎，也是中国资产重估的重要推力🩲💗🍊。再次💟🥑💌💕，及时🍇💟🍍、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义🥦。

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结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储(chu)器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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对于下(xia)阶段货币政策的主(zhu)要(yao)思路，2025年第(di)二季(ji)度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策(ce)调(diao)控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形(xing)势和金融市场运行情况，灵活把握政策(ce)实施的力度和(he)节奏。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿(yi)、100亿至(zhi)200亿、200亿至500亿以及大(da)于500亿的(de)上市公司累(lei)计被调研161次、50次、30次和30次。

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2、尽管市场注意力(li)正(zheng)回到经济(ji)和基本(ben)面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全(quan)恢复(fu)。布伦特(te)原油的隐含波动率已(yi)降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的(de)偏向(xiang)。不过，在标普 500 指(zhi)数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高(gao)水(shui)平。