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考(kao)虑到近期创新药(yao)行情(qing)如火如荼，投资者(zhe)对(dui)估值也逐渐加以重视(shi)。港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）拟任基金(jin)经理丰(feng)晨(chen)成分析指出，从全球创(chuang)新药的估值比较(jiao)看，美股Biotech指数的PS市销率(lv)估值目前仍明显高于(yu)港(gang)股(gu)创新药板块PS估(gu)值。此外，从(cong)历史(shi)比较来看，截至2025.6.11，目前的恒生港股通创新药精选指数点位基本持平于2023年1月(yue)底的水平，而恒生科技指数、恒生国企指数点位(wei)则分别较2023年1月底的水平已高出19%、18.3%。他同时指(zhi)出，高成(cheng)长行业往往能通(tong)过业绩高增(zeng)长(zhang)消化高估值，创新药亦然。

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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切(qie)低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最(zui)初的(de)核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信(xin)号。中(zhong)长期维(wei)度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显(xian)著(zhu)超额。但对于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动(dong)思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分(fen)资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始(shi)流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修(xiu)复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够(gou)看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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