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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業(ye)企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘(zhi)以及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供(gong)一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速(su)或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴(hui)煗，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績(ji)有朢邊際改善(shan)。

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6月27日，港(gang)交所官方网站显(xian)示(shi)，四维智联（南京）科技股份有限公(gong)司（以下简称“四维智联”）已正式(shi)递交招股说明书，中信证券担任独(du)家(jia)保(bao)荐人。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对(dui)美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。