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6月(yue)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)，美元(yuan)指數(shù)下(xia)行(xing)，外資(zi)交易活躍(yuè)度(du)有所迴(huí)(hui)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元(yuan)上陞至1494億元。

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本月市场的快速反弹之际，投(tou)资者持续关注(zhu)全(quan)球(qiu)贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速(su)左右市场情绪，并(bing)对本轮涨势的持(chi)续性构成威胁。尽管如此，6 月的飙升反映出投(tou)资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多(duo)未付诸实施感到欣慰。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、而目前高达(da)77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的(de)概率也将进一步提高(gao)，因此一(yi)旦市场(chang)突破上行，场外的资金力量将会(hui)显得尤为庞大。