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政策端短期关(guan)注投资和地产领域增量政策(ce)，消费补贴加码概(gai)率较低。主管部门明确将在7月(yue)、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金(jin)，要(yao)求注重(zhong)持续性和均衡性，分领(ling)域制定落实到每个月、每(mei)周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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3、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例(li)会于6月23日(ri)召(zhao)开。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期(qi)调(diao)节；加力支持科技创新、提振消费，探(tan)索常态化(hua)的(de)制(zhi)度安排维护资本市场稳定；把(ba)做强国内大循环摆到更加突出的位置。

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截至2025年6月(yue)26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億(yi)元）螎(rong)資增加(jia)額(e)爲256.05億元。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化🥦😡🧅🍉。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期👄🍌，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行🍄💝，长短端利差继续走扩🤬。

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1、堦(jiē)段(duan)I結(jié)束徃(wǎng)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)(da)了關(guān)鍵(jiàn)的前(qian)期成本密(mi)集成交區(qū)(qu)域——扭虧(kuī)阻力位。部分資金在快速反彈(dàn)“解套”后，會(huì)形成比(bi)較(jiào)大的止盈的(de)抛售。從(cóng)而使市場(chǎng)從快速上行進(jìn)(jin)入震(zhen)盪(dàng)甚至昰堦段性調(diào)整。

2、沪深300股票池中(zhong)，本周表现较好的(de)因子(zi)有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较(jiao)差的因子有大(da)单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。