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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行💝🍏，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🩱🍅🍋💞，推动企业毛差修复👜😡👞，二季度盈利有望改善。电力方面💔🍇🥦💕，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🩲👗，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善💋🥝🩲。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😻🥭🥬，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧡，可能成为引燃市场情绪的一个催化😠💞🍄。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💟👄，红利也开始滞涨🥻🍄💘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥭，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍄🥒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🌽🥕👅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🩲，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👞。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)(yin)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇(ge)月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)(dong)，但政筴製(zhi)定者正聚(ju)焦于酒店、住房等服(fu)務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)(zhang)高企問(wèn)題(tí)。

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纵览年内月度新发基金情况，单一月份新发基金规(gui)模(mo)均在600亿元以上。具体来看，今年1月份和(he)2月份新发(fa)基金规(gui)模分别为(wei)863.09亿元和(he)665.44亿元(yuan)；3月份新发基金规模迎来小高峰(feng)，首次突破千亿元，达1040.78亿元；4月份和5月份新发基金规模则有所回(hui)落，分(fen)别(bie)为(wei)933.55亿元和657.59亿元。6月份，新发(fa)基金规模再度突破千亿元。

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2、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会💖🌽🤬，如科技🧡🍏🍅🎒🤍、互联网🥿👞、港股通消费等。