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中游制造业整体(ti)利润在一季度有明显修(xiu)复，二季度以来，由(you)于出口驱动减弱，生产端增(zeng)速放缓(huan)，同时供(gong)需错配仍(reng)存在，价格端持续低迷，中报业(ye)绩增速可能阶段(duan)性放缓，但仍(reng)有部分领域业绩有望改善。

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赵宪成：在港股反弹后，恒(heng)生指数的估值回到了偏(pian)高(gao)的位置，但市场上仍然能(neng)找到许多优质的结构性(xing)机会(hui)，如科技、互联网、港股通(tong)消费等(deng)。

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供应端👡👙💯👄，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限🥾🍊，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升💖，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位🍅💋、炼厂生产负荷有所走弱👝，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱🍄。成材来看👠💌，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链👚👘🥒💯。

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1、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示👙，今年上半年🍉🩰，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展🥻🍋🍋🍓。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

2、我们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下(xia)力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长期(qi)积(ji)极因(yin)素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体(ti)现为：总量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂(lie)，关注基本面趋(qu)势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。