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大公國(guó)(guo)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的(de)供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)(wen)定；化(hua)學(xue)纖(xiān)維(wéi)(wei)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥(fei)價(jià)格2024年整體(tǐ)(ti)呈(cheng)下行態(tài)勢(shì)；預計(ji)2025年下半年整體化工行業供需格(ge)跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步改(gai)善。

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1、6月重要股东增(zeng)持(chi)255亿元，减持437亿元，净减持(chi)182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿(yi)元明(ming)显回(hui)升。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘价估算(suan)，2025年7月解禁规模为2567亿元(yuan)，解禁规模较2025年6月扩(kuo)大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解(jie)禁规模明显回升，未来重要股东二级市(shi)场净减持规模有(you)望小幅回升。

2、结合细分领域中观(guan)指标来(lai)看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大(da)，运(yun)营商盈利有(you)望(wang)保(bao)持稳健(jian)增长。伴随(sui)AI应(ying)用商业化加速(su)落地(di)，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低(di)基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。