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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈(ying)利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收(shou)窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)(huan)。結(jié)郃(hé)(he)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)(zhai)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速(su)或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域(yu)，半(ban)導(dǎo)體、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)(you)製(zhi)造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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总量政(zheng)策方面，6月促消费政策密(mi)集发布。具体来看，6月18日，国(guo)家发改委和(he)财政部等相关部门就“国补”下一步(bu)计划回应称，今年国家安排3000亿元超长(zhang)期特别国(guo)债资金(jin)支持消费(fei)品以旧换新(xin)，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金(jin)将有序下达。6月24日，中国人(ren)民银行、国家发展改革委、财(cai)政部、商务部(bu)、金融(rong)监管总局、中国(guo)证监会等六部门联合(he)印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意(yi)见》从支持增强消费能力(li)、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供(gong)给效能、优化消费环境和政策支撑保障等(deng)六(liu)个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长(zhang)点的措施(shi)》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培(pei)育(yu)餐(can)饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资(zi)源，鼓励各(ge)地发布餐饮美食指引，因地制宜(yi)打造“美(mei)食名村”“美食名镇”，推广中华传统(tong)饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政(zheng)策。

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7月9日(ri)是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关(guan)税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍(reng)处在谈判关键期，若未能突破(po)分歧，关税战可能存在(zai)反(fan)复(fu)

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