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8、上半年🍊🍊，终端需求符合正常季节性规律🍒🥔，在供给充足的背景下🥬🤍🧄，屠宰企业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行。卓创统计数据显示💕👅，截至6月27日🥦🍈🥒，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点。目前生猪市场供给充裕🥝，屠宰企业收购难度低👛，另外短期终端对于分割品需求较好，下游走货较为顺畅💖，屠宰企业开机🥔、利润情况较好。

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陈健玮：在全球主要市场中💖🩱💟🥭，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行💝👿、电信🧄🥥🍒🍎、公用事业等高股息板块普遍超5%💝🥭。相较于A股🥑💋🧅🤬，恒生A/H溢价指数约为130点👡😻🥝，显示港股估值优势仍存。中长期来看💕🩲，南向资金持续流入🍎👜👄，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍈💔💞🍆，未来A/H价差有望收窄🍆🩲💯。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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内蒙(meng)一机：近日，公司收到全资子公司(si)包头北方创业有限责任公司(si)（以下(xia)简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限(xian)公司(si)签订《铁路货车(che)采购项(xiang)目合同》，由中(zhong)国(guo)国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装(zhuang)箱专用平车，合(he)同(tong)总金额13，023.50万元（含税）。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及(ji)化学制(zhi)品(pin)行业的(de)供需将继续保持相对稳定(ding)；化学纤维行业内需逐步恢(hui)复，供需情(qing)况或(huo)将有所改善(shan)；化肥价格2024年(nian)整(zheng)体呈(cheng)下行态势；预(yu)计2025年下半(ban)年整体化工行业供需格局有望进一步改善(shan)。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突(tu)破(po)。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工(gong)。战略看(kan)好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。