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首先，我希望(wang)看到推动逐步淘(tao)汰化石燃料的势头。各国(guo)必须超(chao)越泛泛的表述(shu)，就终(zhong)止(zhi)煤炭、停止新化石燃料项目，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、上半年渐近尾声(sheng)，公募(mu)“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截(jie)至6月29日，年内公募基金分红(hong)总额达1274.59亿元，较2024年(nian)上(shang)半年增长超三成。其中，债券(quan)型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七(qi)成。但若从分红榜前十名(ming)来看，则有七席由权(quan)益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华(hua)泰柏瑞(rui)沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷(shua)新ETF单次分(fen)红纪录。有业(ye)内(nei)人士指出，下半(ban)年(nian)公募(mu)基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需(xu)要注意外部环境变化、宏观经济形势(shi)波动等风(feng)险(xian)因素可能(neng)导致部分(fen)基金分红规模不(bu)及预期。

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