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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于(yu)权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降(jiang)低的(de)新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险(xian)利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由(you)现金(jin)流和SIRR相对无(wu)风(feng)险(xian)利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市(shi)场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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6月工(gong)业金属价格多数(shu)上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比(bi)上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵(gui)金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行(xing)。

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