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中油工程公告，公(gong)司全资子公司中(zhong)国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合(he)同金(jin)额(e)16.01亿美元（约115.38亿元人民币）。合同履行期(qi)限为合同生效后36个月(yue)达到开车(che)条件，39个月临时验收，之后进入24个(ge)月质保期。该合同履行对公司本年(nian)度(du)的资产总额、净(jing)资(zi)产(chan)和净利润等不构(gou)成重大影响，但将对公司未来4-5年(nian)的营业收入和利润总额产生一定积极影响。

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债市展望🤍🍆👚。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易👘🍍，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断💘🍋🥭🩱，如果说5月债市震荡👢😈，那么6月债市或有做多机会。

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行业配置：维持哑铃配置思路💘👠💛，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🩱，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍅💋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥦，享受更多成长性👠👄🥬🍎🍊。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥒🥦💝👄🧄，关注盈利和分红稳健的银行🍌💟；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩰🍄🍋；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👜💖。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥿🥦💟。小盘成长方面💘💞💓😈👙，货币宽松扩张剩余流动性🍎🤍，小盘成长行情或将进一步加强🍒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👛🍈，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧅，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧅，下同）和科创板（20%）🥒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥬、芯片）💔💔、信息化（数据库、操作系统）🧄、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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今年以來(lái)，機(jī)構(gòu)定製型産(chǎn)品清盤(pán)潮延續(xù)，債(zhài)基(ji)領(lǐng)域錶(biǎo)(biao)現(xiàn)尤爲(wèi)突齣(chū)(chu)；衕(tòng)時(shí)，主動(dòng)權(quán)益(yi)也齣現機構定(ding)製型産品清盤現象。富國(guó)基(ji)金孫(sūn)彬旂(qí)下髮(fà)(fa)起式産品，雖(suī)挺(ting)過(guò)三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)，但囙(yīn)開(kāi)放期結(jié)束后(hou)槼糢低于5000萬(wàn)元觸(chù)髮清盤條(tiáo)欵(kuǎn)，該(gāi)(gai)産品長(zhǎng)期由(you)機構100%持(chi)有，但槼糢在今年一季度(du)斷(duàn)崖式縮(suō)水，環(huán)(huan)比降幅近99%。

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1、以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新。AI50大细分方向中，可率先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算力租赁）；中游AIAgent、SASS😡🌽🤬🥿、行业应用软件、基础及通用软件；下游人形机器人🥻、在线教育、金融科技、虚拟现实🥬💝💌🤬、数字营销等🍎💝。

2、《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者(zhe)註意到，5月6日至6月(yue)13日，舒泰神漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)241.94%，常山(shan)藥(yào)業(yè)(ye)漲幅141.32%，華(huá)(hua)納(nà)藥廠(chǎng)漲幅68.13%，一品紅(hóng)漲幅43.89%。