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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量👿🍍🎒。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🤬。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🥒，其中4月单月备案1189只🥿🥒👡💖，同比增速高达41.38%🍌，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍓🍋，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行💟👛💯。铜、铝👚😡、锡、钴、铅价格环比上行，锌💖、镍价格环比下行；铜💟🥭🥻、铝🍑、锌😈👙、锡🍎💟👚、铅库存下行，镍库存上行🤍👠🥻🥥。贵金属方面👙🥔，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🥒💕🍉。小金属方面🥑，锑价格下行👄，稀土价格上行。

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迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券型基金多(duo)次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億(yi)元(yuan)、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元(yuan)，在噹(dāng)年公募分紅(hong)總額中的佔(zhàn)(zhan)比分彆(biè)爲(wei)59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同(tong)比增(zeng)幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉(cha)车销量增幅扩大(da)6.77个百分(fen)点至11.8%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄(zhai)12.43个百分点至(zhi)9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅收窄(zhai)4.13个百分点至(zhi)22.90%； 主要(yao)企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同(tong)比跌幅扩(kuo)大 6.67 个(ge)百分点(dian)至-9.66%；主要企业内燃机销量同(tong)比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄 8.67 个百分点至(zhi) 12.10%。

2、🏮行(xing)业(ye)配(pei)置层面，相(xiang)较于趋势跟(gen)随(sui)，更(geng)优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思(si)维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当(dang)下仍处于(yu)第二轮(lun)高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利(li)预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行(xing)板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度(du)位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的(de)存储(chu)、小金属。