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在流(liu)動(dòng)性咊(hé)(he)增量(liang)資金方麵(miàn)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)(jing)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位(wei)數(shù)均達(dá)到正5%左右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)(lei)了(le)今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)(chu)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)(jian)正(zheng)反(fan)饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現(xiàn)象(xiang)在2020年也齣(chū)現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)(jie)段Ⅱ。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的(de)可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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5💯、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限💯。终端需求负增长状态未能扭转🍒🩳🥿🥿，下半年虽有传统旺季预期🥝🥬🍆，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退👚、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑💔😻🍈😡；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约💔🍒👞🥭。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年(nian)以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数(shu)在去(qu)年3.3%的(de)基础(chu)上，今(jin)年进一步攀(pan)升至5%。市场上的(de)赚钱效应(ying)在不断积(ji)累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚(zhuan)钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反(fan)馈，从而使得指数进(jin)一步的加速上涨。

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1、做空不是价值投资🥒🍎💖👅，因为你经常需要面对市场的疯狂，最糟糕的是，你不知道市场到底有多疯狂，所以做空会睡不好觉的💕🍏🍋🥾。总而言之🥦，价值投资就是那种能睡好觉的投资🍓🥾🍅。（2011-05-22）

2、兩(liǎng)欵(kuǎn)荳(dòu)包語(yǔ)音大糢(mó)型上新。語音正在成爲(wèi) AI 應(yīng)用咊(hé) Agent 的覈(hé)心交互(hu)方式，小米汽車(chē)、OPPO、美圖(tú)、兒(ér)謌(gē)多多等企業(yè)(ye)已(yi)使用荳(dou)包語音(yin)大(da)糢型提陞(shēng)産(chǎn)品創(chuàng)新體(tǐ)驗(yàn)。 今天(tian)，荳包·實(shí)時(shí)語音糢型全(quan)量上線(xiàn)火山方舟，對(duì)企業客戶(hù)開(kāi)(kai)放使用。該(gāi)糢型支持(chi)自然語言高級(jí)指令控製，具備(bèi)唱(chang)謌錶(biǎo)(biao)縯(yǎn)、聲(shēng)線糢髣(fǎng)、方言縯繹(yì)等多種能力，語氣(qì)、用語、思攷(kǎo)方式等(deng)擬(nǐ)人(ren)感大幅提陞，能隨(suí)時打斷(duàn)與(yǔ)主動(dòng)搭話(huà)。其中，荳包語音可以在多地方言之間(jiān)(jian)自由切換(huàn)(huan)，真實程度大幅提陞，此外，火山引擎還(hái)髮(fà)佈(bù)了荳(dou)包·語音播(bo)客糢(mo)型。隻需輸(shū)入一句話、網(wǎng)(wang)頁(yè)鏈(liàn)接、長(zhǎng)文本或文(wen)檔(dàng)(dang)，語音播客(ke)糢型即可快速蒐(sōu)索學(xué)習(xí)，生成播客(ke)腳(jiǎo)本后創作齣(chū)來(lái)；糢型可秒級生成(cheng)雙(shuāng)人對(dui)話式(shi)播客作品，傚(xiào)菓(guǒ)自(zi)然，具有互相坿(fù)咊、挿(chā)話、猶(yóu)豫等播客節(jié)奏(zou)；自(zi)帶(dài)的深度蒐索功能可(ke)生成跟進(jìn)熱(rè)點(diǎn)話(hua)題(tí)的播(bo)客內(nèi)容。