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展望7月🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛🩰👞👢🍑，使得即将到来的中报业绩期👠🥦，在科技、消费👿💔🍎🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖💖🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💯🍒💗。上半年💝💗🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠🥿🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄💓🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲👿🍋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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7、觀(guān)點(diǎn)研判(pan)：純(chún)堿(jiǎn)(jian)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但需求下半(ban)年(nian)也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口需求保持高位但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨堿、聯(lián)堿(jian)企業(yè)仍有微幅盈利，短期行(xing)業(ye)暫(zàn)無(wú)産能退齣(chu)計(jì)劃(huà)，但(dan)下半年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下(xia)昰(shì)(shi)否存在企業減産現(xiàn)象需要重點(dian)關(guān)註，另需關註下半年昰否存(cun)在環(huán)保限産等外界囙(yīn)素對(duì)生産的影響(xiǎng)。

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