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5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限💗🌽🍇😡。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期🧡🧅🍓🥒💛，但近两年季节性规律减弱🍒，旺季不旺现象频出👿👛🍌。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解💘👡🎒。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑🧅👢💋；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

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本周🩱，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子💖、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中💝🩰，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💟🧄🍆，本周综合🥑🩱🩲🍒🥭、通信行业大市值风格显著🥕👙💯。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄💟💋，使得即将到来的中报业绩期🩳🥬🥝🍉👗，在科技😈👗🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝🍏🧄，资产荒趋势依然存在🍍。上半年🧅💓💖👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍑🥕。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛💕。

2、此前，Meta 决定推迟(chi)其大型人工智能模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于(yu)担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。