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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策(ce)不确定性对美国需求(qiu)和投资的(de)抑(yi)制，且6月美联储议息会议对经(jing)济预期的调整进一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了(le)2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

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許(xǔ)廷(ting)全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大(da)方曏(xiǎng)：一昰(shì)(shi)結(jié)構(gòu)性(xing)成長(zhǎng)穿越(yue)週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前(qian)盈利仍具有(you)上調(diào)(diao)空間(jiān)、基本(ben)麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的(de)潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及(ji)CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)(xu)上陞的(de)潛(qián)在(zai)機(jī)會(huì)。

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2、后续如何演绎👛🍏？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥕🥬🩳🍋，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥒👞🍒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🌽。战略上我们保持看多🩰🌽🧡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💌🍄🩰💝，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍓；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍇💛，更多采取观望、被动跟随策略🌽，而非主动流入💔；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👗💌、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍅。