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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍉🥒，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🧄🍉、贵金属🍇、工程机械、摩托车👢、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💝🩰，也继续强调成长科技板块的回调风险🍋👡💌。

2、报道称，过去(qu)一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生(sheng)在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情(qing)绪之际。尽管面临人工智能芯片海(hai)外销售限制的担忧(you)，该公司(si)股价今年仍上涨(zhang)超 17%，近三个月涨幅达 44%。