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5、成本利润(run)：今年纯碱原(yuan)料及上游产品价格明(ming)显下跌，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月(yue)下旬较去(qu)年年末已下降22.38%，同期联碱双(shuang)吨成本下(xia)降幅度也达到16.15%。下半年煤炭(tan)等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本(ben)支撑(cheng)效(xiao)应或进一步下行。由于纯碱价格(ge)同步下跌(die)，行业利润并未(wei)出现明显(xian)好转，天(tian)然(ran)碱企业因成(cheng)本低下，目前仍有良好利润空间。

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本周港股通交易(yi)区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿(yi)港元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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风格层面🧡😈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿💖，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💝💯。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥥😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👿🍇🍓👛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥑🍌。基于以上💓🥿，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👘🥝👘。

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