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尽管中美经济(ji)周(zhou)期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济(ji)和政策(ce)节奏趋于阶段性同步。我们预计(ji)三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度(du)后期逐渐明显，四季度国内(nei)有望出现(xian)更多增量政(zheng)策落(luo)地， 以及海外美联储降息(xi)概(gai)率上升。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影(ying)响，5月(yue)工业企业(ye)盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利(li)增速同比转负至-1.1%，显示当前企业(ye)盈利仍(reng)面(mian)临(lin)一定压力，二季度上市公司盈利增速可能(neng)会(hui)有阶段性(xing)回落。

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在关税的不确定影响下，美联储(chu)内部对未(wei)来的降息路径分歧加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内(nei)降(jiang)息2次的为(wei)8人，表明美联储内部对降息预(yu)期(qi)的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对7月不降(jiang)息的预期(qi)从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息预期，整体降息预期(qi)变化不大。

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