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⚑ 赛道及产业趋势投资(zi)：火山引(yin)擎原动力大会启动，大模型(xing)与AI Agent加(jia)速升级(ji)。2025年(nian)6月(yue)11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大(da)会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径。大(da)会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原生服务进行了升(sheng)级。在(zai)模型性能提升(sheng)上，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降(jiang)低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩领先，且具备突出的价格优(you)势。在服务升级层面，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理(li)、安全防护(hu)等多个关键环节(jie)实(shi)现了迭代更新。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩱🍆。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍊🍋；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、盈利方面💟，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍍🩲👗🍍、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💌😡💖🩲，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💌、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💞。结合工业企业盈利🤬👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👙，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💟，半导体🎒🎒、光学光电子、消费电子🥕🥑🧡、运营商🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚👗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲🥾💝，业绩有望改善🍒😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍆🩳👄🍏，中报盈利或有改善🩱，如汽车、光伏、自动化设备等💯；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩲、电商平台大促👢💝、五一端午等多重假日**🍌🤬👙，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🎒🩱🍇、农副产品🥾👘、家电🥭🍌🥦🍈💓、家具、饰品🩳🤬🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥦👄🥝🥭🥿、燃气、电力💕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄💕，叠加供给刚性或受限💋，中报业绩有望边际改善。

2、总台记者李健南：伊(yi)朗官员表示，本(ben)次葬礼除了纪念在以伊冲突中(zhong)的死难者之外，一(yi)方(fang)面是体现伊朗人民对美(mei)国和(he)以色(se)列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵(qin)的(de)重要力量(liang)。