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在上个月的月(yue)度观点报告中，我们(men)写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄(xu)力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的格局(ju)。总体来看，宽基(ji)指数在六月偏震(zhen)荡的概率较大。而基(ji)本面、流动性和监管环境更加有利(li)于权重(zhong)、质量类(lei)风格的表现。实际情况(kuang)来看，6月市(shi)场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差(cha)距不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的(de)态(tai)势，并且(qie)完成了多个指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较好。

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中光学3月3日在互动平台表示🩰，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术😠🍅。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导👞，最终用作AR镜片材料🧅👢。

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1、过去今年7月政治(zhi)局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要(yao)的影响，目(mu)前的经济数(shu)据(ju)尚可，但是下半年的预期目(mu)前有所削弱，7月(yue)政治局会议能(neng)否进一步强化稳增长的预期从而稳定经(jing)济预期值得关注。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主(zhu)，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期(qi)市(shi)場或(huo)有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量(liang)政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。