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一面是保险中介(jie)业务流量“退潮”，一面是(shi)抢滩资(zi)本市场，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至(zhi)2025年(nian)6月，轻松健康集团、白鸽在线(xian)等至少5家机(ji)构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股，却深陷(xian)破发困局。与此(ci)同时(shi)，行业数据显示，今(jin)年来已(yi)有超百家保险中介黯然退场(chang)，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损、用(yong)户流失的业务困境。

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当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市(shi)场必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易(yi)的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动(dong)的方向；中长(zhang)期而言，更重要的(de)是判断风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相(xiang)對(duì)高位，7月9日(ri)美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性(xing)存在結構(gòu)性支(zhi)撐(chēng)託(tuō)底市(shi)場，預(yù)計(jì)市場波動加大(da)。可關註(zhu)7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)(yu)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上(shang)可能。較(jiào)(jiao)上月配寘變(biàn)化，新增景(jing)氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金(jin)屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投(tou)資推薦，也(ye)繼(jì)續(xù)(xu)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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