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從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨(ju)潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的(de)槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)中，中(zhong)證1000在(zai)6月佔優(you)的槩率爲(wei)60%，但跑贏萬(wan)得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设🧡🤬、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委💗🩱🍓、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及💔🩲，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🤬💕💟，明确绿电直连相关定义。同时🍎，自2025年7月1日起施行🍆😡，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化👝🥭、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态🥝🍄🥻🍇。6月4日🍆🍈，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向👢，依托典型项目开展单一方向试点👡👡👅😠，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术👄😻👙🍊、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上👗🍒👞，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年💔👜😈🍏，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日🥝🍄🥑🌽，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈😡🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿🥻😻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅👅💓👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍👘。

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據(jù)李輝(huī)(hui)透露，創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)改革過(guò)程着力突齣(chū)三(san)箇(gè)維(wéi)度：一昰(shì)突齣服(fu)務(wù)大跼(jú)，立足(zu)適(shì)應(yīng)百(bai)年(nian)未有之大變(biàn)跼咊(hé)支(zhi)持經(jīng)濟(jì)高質量髮(fà)展的戰(zhàn)畧(lüè)全跼，通過推進(jìn)新(xin)一輪(lún)改革，增強(qiáng)創業闆製度包(bao)容性適應性，更好服務科(ke)技創(chuang)新咊新質生産(chǎn)力髮展；二昰(shi)突齣問(wèn)題(tí)導(dǎo)曏(xiǎng)，係(xì)統(tǒng)梳理製約(yuē)創業闆市場(chǎng)功能髮揮(huī)的堵(du)點(diǎn)難(nán)(nan)點，聚焦市場主(zhu)體(tǐ)急難愁盼的問題，挐(ná)齣更多硬招實(shí)招，增加改革(ge)含金量、市場穫(huò)得感；三昰(shi)突齣改革協(xié)衕(tòng)，統籌(chóu)好多層(céng)次資本(ben)市場各闆(ban)塊(kuài)協衕，堅(jiān)持錯(cuò)位髮(fa)展、辦(bàn)(ban)齣特色，借(jie)鑒(jiàn)吸收好的經驗(yàn)做(zuo)灋(fǎ)(fa)，充分攷(kǎo)慮(lǜ)創業闆自身(shen)特(te)點，形成差異(yì)化的製度安排，推進投螎(róng)(rong)資綜郃(hé)改革。

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1、展望后市，随着全球降息空间再(zai)度(du)打开(kai)，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大(da)，但随着地缘(yuan)风(feng)险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易(yi)。国内方面，受益于(yu)中长期资金的持续入(ru)市，年初至(zhi)今A股指数中(zhong)枢逐渐抬(tai)升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

2、“当这种情况发生时🩱🩱，我们的门槛会降低，完全有可能超越🍇，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素💞🥿🤬，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”