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美国总统特朗普表示😠，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🩲🥦😠🥬🥕，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前🍓🍑🥬🥭🍎，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”👞👞🩱🩰，包括延长或缩短🥥💋。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及(ji)化学制品(pin)行业的供需将继续保持相对稳定；化学(xue)纤维行业内需(xu)逐步恢复，供需情况或将(jiang)有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年(nian)整体化工行业供(gong)需格局有望进一步改善。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少(shao)顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶(cha)饮店更(geng)是爆单(dan)。29日下午3点，商(shang)场内的阿嬷手作(zuo)小(xiao)程序(xu)点单页面显示，前方(fang)130杯制作中，去茶(cha)山也显(xian)示127杯制作中。

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1、从目前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳(wen)定的状态(tai)，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域(yu)热点(dian)频出，地产(chan)国(guo)内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将(jiang)到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月(yue)政治局会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗(zong)商品有(you)企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种(zhong)预期。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱👞🥿，成长价值或相对均衡。具体来说🍊，第一，从历史来看🍌🧅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳😡，对短期市场或有扰动🍌。第三👄🎒👢🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅👢，加力实施增量政策”🥿👘🩲，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥭🍉👝，近期在以伊冲突缓和后👢，A股权重板块上涨😡，市场风险偏好整体回暖🌽。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💯，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿。我们参考工业企业盈利、库存阶段💓🤬🍌🥕👡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🥥、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👢🍇、机械（自动化设备）💕💔🥒、医药生物（化学制药）、国防军工🍈👄🍌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👠。赛道选择层面🍓🧅🤬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💗🥑🍒👚、国产算力、非银金融、国防军工🥭、创新药🥦。