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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能💌🍑，并对风险偏好形成压制🍓👡。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🥝💓💓🥝，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑💝。一方面🥻，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🥾。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面👝，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日💖💘🎒，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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2、付倍佳：上(shang)半(ban)年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企(qi)的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)(hui)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴(hui)擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化(hua)。