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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)(guan)政筴(cè)將(jiāng)(jiang)聚焦高質量髮(fà)展、科技(ji)創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需(xu)提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港(gang)股(gu)基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外(wai)區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)(sheng)，若基本麵持續改善，外資配寘比(bi)例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响💖。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🧡。”

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1、行业层面，展望7月份👞👅，中报业绩预期是该阶段关注的重点💓🥝👅，工业企业盈利数据🍓🥭🥒👡💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥭，半导体、光学光电子、消费电子💛🍎💯、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍆，业绩有望改善🥬💞🍄👡；2）中游制造领域🥑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛👛，如汽车、光伏💓🍒😡、自动化设备等👢🥬；3）消费服务领域🍉🥻👜，受益于扩消费政策提振🍌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍄、家电🍒🧡😻😠、家具🍓👡💓🍋、饰品🍎💗💝🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗；此外贵金属、燃气🍍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛👅🍌🥒，叠加供给刚性或受限💕🥔，中报业绩有望边际改善👢🍍🍉。

2、因此，市场对(dui)下半年的经济(ji)仍存在一定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月份召开的(de)政治(zhi)局会议中对下半年稳增长政策(ce)进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有(you)备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续(xu)稳定(ding)经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了(le)市场对此的预期。