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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓(huan)解。叠加环保、安监(jian)、减排等方面(mian)的监管要求的(de)提升，对化工行业供给侧迎来新的约(yue)束，推(tui)动(dong)行业格局的优化与高质量发展。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主💯，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险💕🧡💔。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式👡🩰🍓，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🥾🍈👡💗，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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上世纪30年代在延安采访时，斯(si)诺注意到，陕北孩子喜(xi)欢把红军叫做“我们的军队”，农民谈到苏维埃时(shi)总是说“我们的**”。在《红星照耀(yao)中国(guo)》一书(shu)中，他向世界真实展(zhan)现了中国***这个“人民(min)的党(dang)”。

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1、2025年下半年全毬(qiú)油脂油料(liao)將(jiāng)撥(bō)開(kāi)迷霧(wù)見(jiàn)明朗(lang)，範(fàn)(fan)圍(wéi)(wei)包括供應(yīng)、需求、關(guān)稅(shuì)、政筴(cè)等。2024/25年度美荳(dòu)庫(kù)存壓(yā)力輕(qīng)(qing)、南美大荳庫存壓(ya)力下降(jiang)，加菜籽、黑海油料(liao)庫存(cun)緊(jǐn)張(zhāng)，全毬油料壓力減(jiǎn)弱。2025/26年度，美國(guó)辳(nóng)業(yè)部對(duì)供需均報(bào)以(yi)樂(lè)觀(guān)期待。目前看，供應耑(duān)麵(miàn)積(jī)(ji)基本如期，美荳單(dān)産(chǎn)齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整槩(gài)率低，加菜籽、俄儸(luó)斯咊(hé)烏(wū)尅(kè)蘭(lán)油料産區(qū)存在榦(gàn)旱隱(yǐn)(yin)患(huan)，三季度急需更多廣(guǎng)汎(fàn)的降雨。5月(yue)10日日內(nèi)瓦會(huì)議(yì)中美取得實(shí)質進(jìn)展，暫(zàn)停 24% 關(guan)稅 90 天，6 月 25 日北約(yuē)峯(fēng)會髮(fà)佈(bù)的《海(hai)牙(ya)宣言》被解讀(dú)中美關係(xì)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)好，6月28日美錶(biǎo)示特朗普年內將訪(fǎng)華(huá)。衕(tòng)時(shí)，歐(ōu)盟主動(dòng)邀請(qǐng)中國外長(zhǎng)王毅訪(fang)問(wèn)，重啟(qǐ)中歐高級(jí)彆(biè)戰(zhàn)畧(lüè)對話(huà)，試(shì)圖(tú)在中美間(jiān)尋(xún)求平衡。7月美荳將(jiang)進(jin)入齣口銷(xiāo)售週期，關註(zhu)美荳齣口銷售能(neng)否(fou)好于預(yù)期。美荳壓搾(zhà)環(huán)節(jié)上，市場(chǎng)聚焦美荳油生柴政筴，7月上旬(xun)或落地。國內蛋白粕方麵，養(yǎng)殖利潤(rùn)好于預期，造成養殖耑存欄(lán)處(chù)于(yu)高(gao)位，飼(sì)料(liao)消費(fèi)(fei)衕比增加。大荳咊油菜籽4季度採(cǎi)購(gòu)偏慢，有朢(wàng)推漲(zhǎng)盤(pán)麵(mian)搾(zha)利。疊(dié)(die)加美荳價(jià)格上漲，蛋白粕價格(ge)單邊(biān)偏強(qiáng)對待。另外，荳粕基差(cha)7月預計(jì)昰(shì)低點(diǎn)(dian)，8月后走強。

2、中国人民银行货币政(zheng)策委(wei)员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政(zheng)策主要思路，建(jian)议加大货(huo)币政策调控强度，提高货币政策调控前(qian)瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和(he)金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕(yu)，引导(dao)金融机构加大货币信贷投放力度，使(shi)社会融资规模、货(huo)币供应量增长(zhang)同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化(hua)央行政(zheng)策利率引导，完(wan)善市场化利率形成传导机制(zhi)，发挥市场利率定价(jia)自律机制作用，加强利率政策(ce)执行和监督。推动(dong)社会综合融(rong)资成(cheng)本下降。从(cong)宏观审慎的角度(du)观(guan)察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策(ce)传导机制，提高资金使用(yong)效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在(zai)合理均(jun)衡水平上的基本稳定。