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1、1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能繼(jì)續(xù)(xu)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)及甘肅(sù)新增産(chan)能(neng)填補(bǔ)了西南減(jiǎn)(jian)産缺口，結(jié)(jie)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)(sheng)矛盾(dun)突齣(chū)。據(jù)百(bai)川(chuan)，上半年(nian)國(guó)(guo)內工業(yè)硅總産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地(di)佔(zhàn)比爲(wèi)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上半年開(kāi)(kai)鑪(lú)量(liang)下滑53檯(tái)至215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

2、6月末上涨(zhang)后A股处于(yu)相对高位(wei)，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全(quan)面达成协(xie)议概率小、恐(kong)对市场(chang)形成(cheng)冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托(tuo)底市场(chang)，预计市(shi)场波(bo)动(dong)加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带动市(shi)场向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土(tu)永磁(ci)、贵金(jin)属、工程机械、摩托车(che)、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。