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8、上半年，终端(duan)需求符合正常季节(jie)性规律，在供给充足的背景下，屠宰企业开(kai)机率(lv)处于2019年以来，历史(shi)同期高位水平运行。卓(zhuo)创统计数据显示，截至6月27日，样(yang)本屠宰(zai)企业开机34.16%，较年初(chu)减少5.64个百分点。目前(qian)生猪市场供(gong)给充裕，屠宰企业收购难度低，另外(wai)短期终端对于分割品需求较好，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机、利润情况较好。

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陈健玮：在全球主要市场中👡，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👿。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥭，其中，银行、电信🥒、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💋👿💟，恒生A/H溢价指数约为130点🍋🥦，显示港股估值优势仍存。中长期来看💞，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥦😈，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥔👜。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化(hua)学制品行业的供需将继续(xu)保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供(gong)需情(qing)况或(huo)将有所改(gai)善；化(hua)肥(fei)价格2024年整体呈下行态(tai)势；预计2025年下(xia)半年整体(ti)化工行业供需格局有望进一步改善。

2、短期金螎(róng)(rong)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱(chang)戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定幣(bì)主(zhu)題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)(fei)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反(fan)彈。高股息資産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)(hui)落后，仍昰(shi)配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結構(gou)牛，仍(reng)依顂(lài)科(ke)技産業趨勢突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guan)資産，黃(huáng)金、稀土咊國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰潛(qián)在牛市(shi)中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chang)。