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债市回顾。本周债市利率先上后下🍒🥬👛🥥，长短端走势分化😠👿🍉。全周伊以停战💛，市场风偏回升，长债总体偏弱😠🍇。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行🤬。

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为抑制过度投机，富国基金、华宝基(ji)金、财通基金等多家基金公司还(hai)表(biao)示，若相关产品后续二级市场交易价格(ge)溢(yi)价幅度未有效回落(luo)，或将申请(qing)临时停牌、延长停牌时间等措(cuo)施(shi)以向市场警示风险。

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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例(li)會(huì)提齣(chū)(chu)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)(fan)滙率超調(diào)(diao)風(fēng)險(xiǎn)，保持人(ren)民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平(ping)上的基本穩定。

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行业(ye)层面(mian)，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参(can)考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。

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