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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)(li)青市場(chǎng)的特點在于華(huá)南供應(yīng)(ying)嚴(yán)(yan)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低價(jia)資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北(bei)價差倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至華南地(di)區(qū)。下半年瀝青(qing)供應雖(suī)有(you)增量預(yù)期但仍(reng)取決(jué)于實(shí)(shi)際(jì)加(jia)工利潤(rùn)，旺季增量預期仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上半(ban)年(nian)瀝青估(gu)值(zhi)偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢(feng)高佈(bù)空裂解價差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的(de)變(biàn)化。

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1、5月全社会用(yong)电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全(quan)社会用(yong)电量8096亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产(chan)业用电量(liang)119亿(yi)千(qian)瓦时，同比增(zeng)幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)0.6个百分点至10.68%；第二产业用电(dian)量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同(tong)比增(zeng)幅扩大至9.41%， 三(san)个月滚动同比增幅收窄0.1个百分(fen)点(dian)至(zhi)8.93%。

2、⚑ 大势(shi)研(yan)判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性(xing)和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。