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供应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发(fa)运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五个月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅(fu)缓解。需(xu)求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预(yu)期，铁水节奏或类(lei)似于 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水(shui)季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三(san)季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四(si)季度随着(zhe)铁水(shui)产量季节性下(xia)降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对(dui)有限。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明(ming)显增加。综上所述，全(quan)球(qiu)供应释放低于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在分化，建议在(zai)低估值区间阶段性(xing)把握反(fan)弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建(jian)议更多把握矿价承压下行的机会。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负(fu)，5月当(dang)月同比转负。1-5月全国规模以(yi)上工业企业实现利润总额27204.3亿(yi)元，同(tong)比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响，单5月同(tong)比转负至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前(qian)值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下(xia)降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度(du)盈利相比一季度预计(ji)增幅(fu)收窄。

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