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综合盈利、行业景气和交易等维度🥑🍋🍓，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😈，行业推荐重点关注：电子（半导体）💞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥾🍋、国防军工💋💛、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期💕。1）短期催化主要来自于分母端👞💕。近期联储降息预期提升😡🥿💛、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍅、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👙🍇，险资资金入市进程也可能有所提速💯🥝；但ETF🥾🥾🍓🤍👝、外资未有明显增量🩱🍌。

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配置层(ceng)面，短期把(ba)握(wo)成长方(fang)向(xiang)内部的高低切，建议关注AI推理算力、文(wen)化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控(kong)核聚(ju)变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行(xing)情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期(qi)拐点。此外(wai)，中期依然看好受(shou)益于(yu)低利率环境的创新(xin)药及优质新消费公司(si)。

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1、据媒体此前报道🤬👡💓💯，举报女子姓曾，系四川省成都市双流区人。2024年7月18日晚，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频💯，实名举报前公公尹某光、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入🍓💓，引发广泛关注🥦👅🎒。

2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO😻🥿，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元👜👠，较5月前值有所回升。展望7月💝👜🥿，IPO发行规模仍然有望保持稳定🥭🧄🍒💌，资金总需求规模维持低位稳定🍉💞👝🥬。