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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🤍🥥，并显著低于美国市场。根据彭博数据🥻，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🩳👙🍉，预测市净率为1.2倍👘😈🎒，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍄💓💔🩳🥔，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👢，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🧡🍊、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🎒👗💕。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大👿🍎🥭、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🍑👞。根据中国汽车工业协会数据，5月份👘，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🍆🍋👠😻，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%👿👞🥾👠🍊。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥕，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求(qiu)规模(mo)低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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