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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🩲，融资资金有望延续净流入🥿💓👠。6月央行主动呵护流动性意愿较强👿🍇，资金面整体宽松🍄🍌🤬，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤬🥝🧄；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩱👙💔，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥒🥬🍍；IPO发行规模小幅回落🍇🍑👿，再融资规模持平前期🤬🍉🍉，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👛🍋👛。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜🥦👠、铝🍉🥿😈💌、锡、钴、铅价格环比上行😻，锌、镍价格环比下行🩳🍅💞；铜🩰🥿、铝、锌🥦🌽🍅🩱🩳、锡💗🍈🍄、铅库存下行🍊，镍库存上行💛🌽。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行🍑🩰👠。

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许廷全(quan)：下半(ban)年，我们关注两大方向：一是结构(gou)性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领(ling)域的半导体、互联(lian)网、软件服务以及AI相(xiang)关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车等(deng)，关注医药中的创(chuang)新药出海(hai)以及(ji)CXO订单回升等；二是低利率环境下(xia)，保险、养(yang)老金等对高息资产需(xu)求持续上升的潜在机(ji)会。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注(zhu)册管(guan)理等相关规定。已暂停进口的水产品生(sheng)产企(qi)业应(ying)当重新(xin)申请在华(hua)注册，获得注册之日起生(sheng)产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其(qi)养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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1、快科技6月29日消息，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(hui)網(wǎng)站信息，紫光展銳(ruì)（上(shang)海）科(ke)技股份有限公司已于6月27日在上海證監跼(jú)辦(bàn)理輔(fǔ)導(dǎo)備(bèi)案，擬(nǐ)在科創(chuàng)闆(bǎn)首次公開(kāi)髮(fà)行股票(piao)(IPO)竝(bìng)上市。

2、3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主💯，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降🍍🥥🥥，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库😠🍌🤍。下半年供给压力有所增加😈🍈💞，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下🍉🍄👝🩰，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。