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展望7月😻，市场可能会呈现指数突破上行🥝💋💘，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙，在科技🥔😻、消费🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🥑🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎🤍👘，但是预计在积极财政政策的支持下💌💛，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕💖🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽👗🧡。在流动性和增量资金方面🥒🍊👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💛🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍💖🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧄🍑👚。风格方面🥑🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

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埃斯頓(dùn)：公司(si)已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股(gu)）竝(bìng)在(zai)香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在(zai)香港聯(lian)交所網(wǎng)(wang)站刊登了(le)本次髮行竝上市的申請資料。

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分行业来看，国(guo)防军工、计算机、电子(zi)、美容护理、社会服务的估值水平高于(yu)其他行业，银行、建筑装饰、石油(you)石化、煤炭、非银金(jin)融估值水平较低，其中银行的(de)估(gu)值水平处(chu)于末位。

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从去年三(san)季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今(jin)年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意(yi)味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强(qiang)化，就有可能会进入到牛市第二阶段(duan)，引发增量资金的(de)正反馈，从而使(shi)得指数进一(yi)步的加速上(shang)涨。

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