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2025-08-16 19:33:14 作者:黄家丰

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国内经济维持弱稳格局,基建或是下半年经济相对确定的向上支撑,我们预计随着 8 月开始出口压力或加大,以及消费边际效果回落💕🧄💔,四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先,根据高频数据和我们的草根调研,预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🧡👘🍊,8 月开始压力或将加快显现,中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🍌🥭👢,内需方面,基建资金到位量或前低后高,下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳,“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓,“两新”资金有望进一步加码。最后💗🍏🤍🤍,存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度,但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升,四季度增量政策落地的概率较大😈,宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🩳🎒。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🍅👄🥭,三个月滚动同比增幅收窄🍅。根据中国汽车工业协会数据🩰🥔👞,5月份🧅🧄,汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆,环比分别上升1.14%和3.74%🤍👘🍋🍓👠,产量同比增幅扩大至11.65%,销量同比增幅扩大至11.15%🥬👢,三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆,同比分别上涨12.7%和10.9%。

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2、赵宪成:上半年,港股主要经历了两轮上涨:第一轮发生在一季度,主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🎒🍉🍑,市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💕🍎💞;第二轮发生在二季度,在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🧄🍎,港股于4月7日跳空低开👛🍑💗,但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓,市场快速消化中美关税战的预期💖🍑🍎💗,辅以国家队积极稳市场💞👚💖,恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👗🍆。

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