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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡🤬🍊🌽，在科技😈🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🧡🩲🧅🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊👡🍒，但是预计在积极财政政策的支持下🧅🤬🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛🩲💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌🥥😈，类似现象在2020年也出现过🩰🍌，我们称之为牛市阶段II🍎😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝💝。