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从中长期角度，我们建议以周期为轴🤍👗，供需为锚🍑。关注新科技周期下😈🍌💋，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👞👛🥬🩳、算力基础设施与AI生态的完善🥑🤍、AI商业模式的落地💕🥑🧡👿👅、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍇，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥭👘、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👙😈👞🧄💔、风电🍓、储能🥥、氢能、核电）💗，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑(dui)现外，后(hou)续(xu)建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主(zhu)题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后(hou)，也(ye)需警(jing)惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国(guo)产算(suan)力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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1、在印尼，他们要同时面对三类对手：强势日系巨头如本田、雅马哈🍊😻🍋；印尼本地初创公司，叫得上名号的大概有 10 家🥥；同样野心勃勃的中国同行们，雅迪👙🍌💔、爱玛💕、台铃🩲👠、九号等已经从电动自行车进入摩托车领域🩱，传统摩托车企业春风动力、钱江开始往电动转型🍎，还有至少 100 家中国两轮车创业公司已经在印尼注册了商标🥿🍌。

2、2、滬(hù)深交易所(suo)就調(diào)整(zheng)主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警(jing)示股(gu)票價(jià)格漲(zhǎng)(zhang)跌幅(fu)限製比(bi)例及有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴求意見(jiàn)，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險警示股票價格(ge)漲跌(die)幅限(xian)製比例由5%調整爲(wèi)(wei)10%，調整后與(yǔ)主闆其他股票保持一緻。