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（一）氧化(hua)铝：随着利润修复，前期减产产能逐(zhu)步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和(he)现货拐(guai)点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑(ji)。未来的博(bo)弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前(qian)，我们(men)倾向于 60 美金作为(wei)矿(kuang)价(jia)的底部，因为从成(cheng)本和历史(shi)出矿价格来(lai)看，60 美金矿企仍有出(chu)矿意愿，但 60 美(mei)金之下可能会触及部(bu)分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本(ben)，引发矿石(shi)供应收(shou)缩。但几内亚事件后，矿(kuang)石止跌小幅回升后再度(du)僵持，由于事件落地进度、对(dui)于企业成本(ben)的增加(jia)等信息不(bu)透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在(zai)去化且实(shi)际(ji)量级或低于公布(bu)数量，需要关注仓单回(hui)升的节点(dian)。预计主(zhu)力合约(yue)运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下沿看矿价(jia)）。

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