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田希蒙：预计港股在政策托底🥝🥝🍊👠🎒、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👚👠，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🍊、医药等成长板块仍具修复空间👚。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯(chun)粹(cui)流动(dong)性(xing)驱动(dong)的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从(cong)板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的(de)追赶。三季度(du)A股(gu)科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军(jun)工是三(san)季度寻找结(jie)构性(xing)机会的重心。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💗👅😡💓，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍊，新增景气支撑领域（稀土永磁🍎👘、贵金属、工程机械🎒🍈、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍎🥦。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、3、库存：交易所方面🤬👿，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨🍌🍓，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面👿，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”👞🍎👠🍇。此前，伊朗议会25日通过法案🍄，暂停伊朗与国际原子能机构的合作👅💟🌽🍏🩲。