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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所(suo)改善(shan)，融(rong)资资金净流入(ru)规模扩大。资(zi)金需求端(duan)，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。6月(yue)主力增量资金方面，各类增(zeng)量资金相对均衡。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定(ding)性(xing)升级(ji)，央行持续购金(jin)，黄金占外汇储备比(bi)例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中(zhong)报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩(ji)改善。

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1、其三，”借(jie)殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌(chang)生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新(xin)公司(si)）糢式推廣(guǎng)，而不(bu)昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中(zhong)可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)(chan)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)(he)了(le)資産交易咊(hé)股權(quán)交(jiao)易，即(ji)BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首(shou)付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)(kun)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産(chan)的(de)未來(lái)溢價(jià)。

2、那么此(ci)时，市(shi)场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对较高，同时(shi)还因为渗透率较低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为(wei)出(chu)现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时(shi)的主线或者赛道进行投(tou)资。