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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况💖。除了对市场整体产生一定的影响外🧡，也对行业和风格的选择产生影响🍓💝🧄。

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6月末(mo)上涨后(hou)A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束(shu)，全(quan)面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储(chu)议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可(ke)能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制(zhi)品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进(jin)一步强(qiang)化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回(hui)调风险。

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陈碧峰也在寻找一支足够强的创业团队🩱。离开 vivo 后🧡🥿，他看中电动化机会👛，短暂加入一家电动两轮车公司。去年 4 月底，印尼举办国际两轮车展会💕🧡💛，他发现 1 号馆的电动摩托车比起本田🍄🥥、雅马哈像 “玩具”，用料、品质👡🍍🥻👿、设计差太多。他接触过几家燃油摩托车大厂，认为对方缺点在不具备出海基因、决策流程也太长👞👙，不够灵活。但对何涛、矫青春的这家新公司👙，他根本没听过，也不认识这两位创始人。他搜索名字，大部分都是两人从小鹏离职的报道。

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🏮 后续如何演绎🩲💗🤬？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👘，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍎🥬🍋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👜🧡🥥🥾，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力😠🍇💔💟，更多采取观望🧡👗、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💖👛🧅👅。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🥝👜💗，创业板指上涨5.69%😡🍏，北证50指数上涨6.84%。

2、中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目🍅。该项目计划于2025年7月开工建设🍑🥔👙👄，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。