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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产(chan)产能逐步复产，叠加新投产投放(fang)顺利，将陆续看到库存和(he)现货拐点，2025 年氧化(hua)铝预计过剩 250 万(wan)吨，下半年预计将重(zhong)回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于(yu)矿价底部。在(zai)几内(nei)亚(ya)事件之(zhi)前，我们倾(qing)向于 60 美金作为矿价的底部，因为从(cong)成本和历史(shi)出矿(kuang)价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项(xiang)目和(he)非几内亚(ya)矿石的(de)成本，引发矿石供应收缩(suo)。但几内亚事(shi)件后，矿石止跌小幅回升(sheng)后(hou)再度僵持，由于事件落地进度(du)、对(dui)于企业(ye)成本的增加等信息不透(tou)明，矿价底(di)部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单(dan)仍(reng)在去化且实际(ji)量级或低于公(gong)布数(shu)量，需(xu)要关(guan)注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看(kan)矿价）。

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