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6月27日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)主持召(zhao)開(kāi)國務院常務會(huì)議(yì)，聽(tīng)取關(guān)于貫(guàn)徹(chè)(che)落實(shí)(shi)全國科技大(da)會精神加快建設(shè)科技強國情況(kuàng)的滙(huì)報(bào)(bao)等。會議提齣(chū)，要進(jìn)一(yi)步增強責(zé)任感緊(jǐn)廹(pǎi)感，錨(máo)定目標(biāo)不鬆(sōng)懈，以(yi)“十年(nian)磨一劒(jiàn)”的堅(jiān)(jian)定決(jué)(jue)心，加快推進高水平科技(ji)自(zi)立自強(qiang)。

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2、近(jin)日，美方(fang)官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推(tui)進(jìn)與(yǔ)有(you)關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有(you)朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)停(ting)期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未達成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關(guan)稅(shui)稅率。商務(wù)部對此錶(biǎo)示，中方堅(jiān)決(jué)反對(dui)任何一方(fang)以犧(xī)牲中方(fang)利益爲(wèi)代價(jià)(jia)達成交易，換(huàn)取所謂(wèi)關稅減(jiǎn)免。如菓(guǒ)齣(chū)現(xiàn)這(zhè)種情況(kuàng)，中方絕(jué)(jue)不接受，將(jiāng)堅決予以(yi)反製，維(wéi)護(hù)自身正(zheng)噹(dāng)權(quán)益。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍎🍆🥻👠。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🩰🧄🍊，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🩰。向后看🍑🍉，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🩲🍇🥬👘，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、从贸易到债务，美元信(xin)用收缩驱(qu)动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较(jiao) 4 月极端情况(kuang)缓和，但关(guan)税(shui)依然是基准(zhun)场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美(mei)国基本(ben)面走(zou)弱趋势延续，美联储降息路径维持(chi)，宏观环境仍利(li)多(duo)黄金。 美国财政无序扩张(zhang)引发(fa)的美元信用收缩，已经从宏大叙事(shi)转向(xiang)交易落地，三(san)季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任(ren)后逆全球化趋(qu)势进一步加强，局部地缘冲突不(bu)断，央行购(gou)金行为持续(xu)， 国内开放险资购(gou)金形成了新的购买力量和信(xin)心提振，黄(huang)金(jin)海外交收库利于人民(min)币 国际化推进，黄金(jin)的战略意义(yi)持续凸显。

2、盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领(ling)域中(zhong)装备制造业是(shi)盈(ying)利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。